

近期大盤持續(xù)低迷,多數(shù)概念板塊近20日跌幅明顯。Wind數(shù)據(jù)顯示,免稅店、航空運(yùn)輸、影視、金融軟件、西部大基建、海南自貿(mào)、MiniLED等概念板塊近20個交易日累計跌幅超10%,半導(dǎo)體硅片、雞產(chǎn)業(yè)、光刻膠、自主可控等跌逾9%。
盡管如此,近20日來,新能源、充電樁等板塊表現(xiàn)搶眼。在大盤跌近1%的情況下,充電樁板塊逆勢大漲逾4%,光伏屋頂、風(fēng)力發(fā)電、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、疫苗、新能源汽車等多數(shù)概念表現(xiàn)強(qiáng)勢。
實際上,充電樁等此前表現(xiàn)比較低迷,但近期卻異?;钴S,市場或預(yù)期“十四五”規(guī)劃將對相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來利好。
2020年政府工作報告提出,“重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的‘兩新一重’建設(shè),主要是:加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò),拓展5G應(yīng)用,建設(shè)充電樁,推廣新能源汽車,激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級”,與前兩年相比,充電樁建設(shè)在政府工作報告中被提及。
新能源汽車方面,今年的10月9日,《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》在國務(wù)院常委會議上通過,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)正式確定了方向。
該政策發(fā)布后,10月9日、10月12日,10月13日,新能源車板塊持續(xù)大漲,三個交易日累計漲幅接近10%。隨后,新能源車板塊持續(xù)震蕩盤整,今日再次崛起。市場對“十四五”規(guī)劃新能源車相關(guān)政策有一定預(yù)期。
充電樁巨大市場潛力,科技巨頭們跑步入場
2020年,工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿提出,預(yù)計到2030年,我國新能源汽車保有量將達(dá)6420萬輛。根據(jù)車樁比1:1的建設(shè)目標(biāo),未來十年,我國充電樁建設(shè)存在6300萬的缺口,預(yù)計將形成1.02萬億元的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。
截止至2020年9月,全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為141.8萬個,目前的車樁比例大約為3.3:1。我國新能源車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一直落后于規(guī)劃,目前車樁比距離規(guī)劃目標(biāo)仍有較大距離。地方政策重心從“補(bǔ)車”轉(zhuǎn)向到“補(bǔ)樁”,充電樁行業(yè)有望持續(xù)景氣。在今年充電樁新基建政策加持下,擁有巨大潛力的充電樁市場受到廣泛。
隨著市場不斷變大,科技巨頭們跑步入場。而他們更多瞄準(zhǔn)了運(yùn)營服務(wù),將充電樁作為車聯(lián)網(wǎng)的重要入口,挖掘其數(shù)據(jù)價值。
華為:將業(yè)務(wù)方向放在了智能汽車的增量部件上。4月份,華為面向新能源領(lǐng)域推出了HUAWEI HiCharger直流快充模塊,解決充電行業(yè)運(yùn)營成本高、設(shè)備生命周期短的痛點(diǎn)。5月份,華為又與特來電簽署合作協(xié)議,推動樁聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和智能充電業(yè)務(wù)發(fā)展,要將充電樁打造為數(shù)據(jù)接口。
阿里巴巴:選擇用投資的方式,三月底,螞蟻金服旗下全資子公司投資充電樁運(yùn)營商“簡單充”,成為簡單充第二大股東,在充電樁未來的智能化競賽中搶占了一個席位。
滴滴與高德等本身具有地圖優(yōu)勢的企業(yè),則在充電服務(wù)平臺上尋找商機(jī),與國網(wǎng)打造的e充電平臺展開競爭。
滴滴旗下?lián)碛凶誀I充電品牌小桔充電,截至2019年底,小桔充電覆蓋快充樁達(dá)2萬余臺,只滴滴平臺上的電動車車主就達(dá)到40萬,小桔充電同時與線上地圖、電動車、充電樁運(yùn)營商等企業(yè)建立合作,打造對外開放式的綜合類平臺。
高德地圖在今年3月才正式上線充電地圖,入場較晚但發(fā)展迅速,目前已接入國家電網(wǎng)、特來電、星星充電、螞蟻充電等運(yùn)營商的充電樁實時信息和交易鏈路,動態(tài)信息覆蓋率超過96%。
隨著不斷有巨頭的加入,充電樁市場愈發(fā)激烈,三大老牌充電樁巨頭和新加入的科技巨頭們,相信在未來分蛋糕的時候,會拼質(zhì)量和服務(wù),形成一張覆蓋全國的漂亮網(wǎng)絡(luò)。
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